Главное
- Профили клиентов
- Контекст до визита
- Видимость по ролям
Intake
Ответы в customer record лучше, чем в DM.
FLEXY profiles
Customer workspace: контакты, история, notes для authorized staff.
Custom questions и intake
Нужны не только имя и email — preferences и notes в workflow.
Похожие материалы
Готовы упростить запись для клиентов?
Создайте аккаунт, пригласите команду, загрузите услуги и опубликуйте портал — следующий клиент может искать свободное окно уже сейчас.